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秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及(ji)支付(fu)現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)(kai)市起停牌，預計(ji)停牌(pai)時間(jiān)不(bu)超過(guò)10箇(gè)交易日。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦(ca)反复、外资(zi)回流不及预期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。

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1、展望后市，市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。接(jie)下来(lai)，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额(e)同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成(cheng)电路(lu)进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同(tong)比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。