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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说(shuo)明会(hui)上表示，公司目前(qian)有部分器件(jian)、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日(ri)在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求和产品定位提供(gong)解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶(jie)段。

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是否有近亿元财产🩳😻？据了解，尹某光、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入、家庭房屋增值买卖所得🍆👜🍍💖、家庭理财收益，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得🍆🍈👝。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🌽🩲、供需约束等角度🥿👗🍑，重点推荐关注谷子经济、医美🍄💓、量贩零食🍍、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🤬🍋🥔🍆、商贸零售🥦🥥、美容护理、化学制药等”

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍑💯🍒， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥦👚。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥒😡。当然阶段的划分有一定主观性💕👚🥝，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍋🌽。

2、中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。