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不难(nan)看出，如果(guo)从去年(nian)924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部(bu)配置非银(yin)板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关(guan)的(de)互联(lian)网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转向新消费与创新(xin)药板块。其(qi)余市场(chang)下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸(zhu)葛亮的复盘意义有限，但也说明港(gang)股市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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