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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的(de)昰(shì)，這(zhè)次(ci)BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司(si)股價(jià)。6月(yue)26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮(rong)昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌(die)踰(yú)25%。6月(yue)27日，榮(rong)昌生物A股在(zai)早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股(gu)繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至(zhi)收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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白银跟随黄(huang)金趋势向上，谨慎看多弹性。白(bai)银在 6 月(yue)初实现(xian)突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能(neng)释放可能相对充分(fen)。下半年白银绝对趋势仍(reng) 将跟随黄金，但金银比值(zhi)向下空间受限(xian)。美国降息周期(qi)下的(de)弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦(dan)美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供(gong)需缺口收窄，光(guang)伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较(jiao)低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配(pei)置思路上优(you)先级低于黄金(jin)，交易思路上关注阶段(duan)性风险(xian)偏好回升 时(shi)的多头(tou)机会。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍒🧄💕，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🧡💓，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💖、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍇💔👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥻👞👄💘，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👿。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍉🍓💯，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🌽💞💯😠👢。在服务升级层面💘💕👢👅，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩱🧄🍇💔，全力助推Agent开发与应用💔🍊，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💖🎒。

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1、供应：PE方(fang)面，在高利润的**下上半年(nian)多套装置投产(chan)，产量快速上升，同比去年有很大(da)增幅。下半(ban)年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预(yu)计(ji)9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所(suo)收(shou)窄，绝对(dui)值仍维持高位(wei)。PP方(fang)面，一季度，PP依(yi)旧呈现高检(jian)修、高供应的状态(tai)，一(yi)方面是(shi)去年年底新产能落地，另(ling)一方(fang)面是由(you)于原材料走弱(ruo)改善利润，使PP整体(ti)开工率较去(qu)年有一定提升。二季度(du)，新增投产依旧(jiu)较多，虽(sui)然检修量将稳步提升，开工(gong)率有(you)所降低(di)，但产量同(tong)比依旧增长。下半年计划(hua)新增产能多为(wei)PDH装置(zhi)，由于长期亏损，投产(chan)或有(you)推迟的可能，因此(ci)供给边际增量有(you)限，但产量仍是近5年最(zui)高水平。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作(zuo)展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代(dai)表管理人旗下任(ren)何(he)基金的(de)持仓信息和交(jiao)易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适(shi)时调整，其回(hui)测历(li)史(shi)业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金(jin)的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述(shu)等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投(tou)资建议(yi)，亦不对因使用本文(wen)内容所(suo)引发的直(zhi)接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资需谨慎。

2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下(xia)半年仍有(you)降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)(yin)河證券研報(bào)(bao)分(fen)析，將(jiāng)(jiang)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲(wei)“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自(zi)然利率，仍需(xu)進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)(hai)會有1次至2次降(jiang)息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準(zhun)幅度達(dá)到50箇基點。