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从中长期角度，我们建议以周期为轴👠🎒🍏，供需为锚🍏🧄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍓🥔👘🥑、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💟、以及AI对消费电子、机器人🧡🍍👿🥝、智能驾驶等赋能）👗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👡💋👗🥒、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩲🥕、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👜。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🍉👝🤍👛🥥。下周重点关注6月非农数据👅、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展💓。

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近日，公司收到STHK的书面通知👢🥕，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果💛💓🩰，本期推荐关注电子（半导体）🎒🍎、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💖🍋👡、贵金属、小金属）、计算机等重点行业😻💞💋💞。

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1、丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购🥔👚🍑，用于稳定股价，注销并减少注册资本🍈。本次回购资金总额不低于2👝，000万元，不超过4👿🧅🍒，000万元💕🥿，回购价格不超过19.09元/股。

2、除了退休(xiu)儲(chǔ)蓄減(jiǎn)(jian)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳(jiao)納(nà)所得稅(shui)，如菓(guǒ)年齡(líng)未(wei)達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅(shui)欵(kuǎn)(kuan)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括(kuo)某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費(fei)支付，以及首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。