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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👠，发布日期为2012.4.11🍓🩳，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🍄🍑💞，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%😡；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💘，其回测历史业绩不预示指数未来表现👙🩲😠。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💝、预测、图表🥔🥭💘、指标🧅🍒、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👄🍆💓，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍊👗🩲🥔🥔，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💯🧅🍊，基金的过往业绩并不代表其未来表现😈，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤍🥝，基金投资须谨慎🥻。

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当前市场对于波动(dong)率和(he)波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三(san)连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归(gui)交易的结(jie)果。向后看(kan)，年(nian)内(nei)指数有较大(da)可能性突破去年高点(dian)，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回(hui)到逻辑驱(qu)动的方向；中(zhong)长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风(feng)格的(de)坚定把握。

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2、展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋👝。资金面上😻，财政指数的发力和消费的韧性👅😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟💖。从资金面看😠🍒👙，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👚🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🤍💔，从当前景气趋势和产业趋势来看💞，7月科技风格占优的可能性较大。