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展望后市，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的(de)股權(quán)以現(xiàn)(xian)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓(hong)淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)(bing)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的(de)贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰动降(jiang)低。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

2、有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)(jin)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月(yue)9日“對(duì)(dui)等(deng)關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部(bu)分國(guó)傢(jiā)達(dá)(da)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)(mian)設(shè)定關稅(shui)稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對(dui)此有何(he)評(píng)論(lùn)？答(da)：今年(nian)4月以來(lái)，美國對(dui)全毬(qiú)貿(mao)易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常(chang)國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻(zhi)有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)(hu)自身郃(hé)灋權(quán)益。