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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是(shi)今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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4🥒💕、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🥦，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🥕🍍🥬，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产👛🩱🥔🍆，国内仍面临一级镍累库压力🍋。从估值来看🎒，镍铁锚定价格短期一度失衡💌🍄👜🥾🥻，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本😻💯🍇💖，而原料方面来看🥾🩲👞，MHP产量持续释放👢🍈👝💛🍊，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🩰🍉。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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