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进入7月后🍋，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👡🍈、增量资金及风格交易热度🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅，大盘风格略占优👅。第二，外部流动性方面🍏🤬🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓👚。第三🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎🍄👗。第四🍊🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒💌，市场风险偏好整体回暖🤬👜🥦。基于以上🍈🥿💗😡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧄🥕💘💝。对7月的风格指数推荐如下：

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1、展望后市，上周五晚间央行公布了(le)最新的货币执行报告，结合周内(nei)发改委会议，后续政策稳步推进经济(ji)缓慢复苏(su)的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有(you)变化。但短期受中(zhong)东冲突生变影响，需(xu)要进(jin)一步观(guan)察资(zi)金情绪变化。

2、日前，仕佳光子在互動(dòng)平(ping)檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力(li)求(qiu)突破覈(hé)(he)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及組件，憑(píng)(ping)技(ji)術優(yōu)勢(shì)維(wéi)(wei)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産(chan)品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件(jian)已完成研髮(fà)竝(bìng)進入(ru)客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批(pi)量齣貨。