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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市(shi)盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈(ying)率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指(zhi)數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛(sheng)+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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在货币政策基调上💔🥾，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💞。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍍👢🍇，择机降准降息”的提法🩲🍈，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥿💞👛🥻。6月议息会议后🍏，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍅🥦💯🍈，整体降息预期变化不大😠。

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1、一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘🍌👙💕🍆🌽，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才💕💘🍄🥥。还有一位消息人士透露🧡🍅🍑，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手👘，但该公司与Meta的文化不太契合。

2、6月29日中午，烈日当空💛💖🍊，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩🩰🍇🍄、防晒衣、小电扇💘，装备齐全🧄，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🍋👚🥿，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥑🍒💘。