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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🩰💟🍍👞。根据中国汽车工业协会数据💋👝，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍈，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%👙🥿💖，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍎🍒、9.71%🧅。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%💝🥝。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体(ti)上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从(cong)基(ji)本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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