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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交(jiao)易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的(de)存(cun)储、小金(jin)属。