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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收(shou)益，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低(di)和资产结构情况。同时(shi)，理财(cai)公司要注重回撤控制，这包括在(zai)资产估值(zhi)达(da)到高位时(shi)及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损(sun)。此外，通过分散(san)持股降低风险。通(tong)常(chang)情况下，权益类理(li)财产品的重仓股(gu)集(ji)中(zhong)度会低于公募基金。”兴(xing)银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比(bi)增幅扩大。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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在上个月(yue)的月度观点(dian)报告中，我们(men)写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动(dong)性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风(feng)格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维(wei)持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整(zheng)，后随地缘缓(huan)和，市(shi)场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们(men)参(can)考(kao)工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、凱(kǎi)盛新能髮(fà)佈(bù)公告，于(yu)2025年6月27日，董事會(huì)讅(shěn)議(yì)通過(guò)衕(tòng)意公司非全資(zi)坿(fù)屬公司自貢(gòng)新能源投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目(mu)，用于(yu)集糰(tuán)日常(chang)業(yè)務(wù)。該(gāi)項目建設內(nèi)(nei)容包括建設一條(tiáo)2000t/d超白光伏壓(yā)延玻瓈(lí)生産(chǎn)線(xiàn)(xian)、八條光伏組件超薄封裝材料生産線及其他配套設施，總投(tou)資額(é)約(yuē)人民幣(bì)13.99億(yì)元(yuan)。

2、上交所就调整主(zhu)板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例有关事项公开征求(qiu)意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。