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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👡💕👠、0.37%😈；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格😻🥔；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍏👘。

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中信建(jian)投(tou)研報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)(jia)大幅上漲(zhǎng)至3500美(mei)元，覈(hé)心(xin)昰(shì)特朗普政筴(cè)帶(dài)來(lái)的不(bu)確(què)定性。在下半年貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的判斷(duàn)下，黃(huáng)金(jin)的短期利多不算明(ming)顯(xiǎn)，若疊(dié)(die)加全毬(qiú)股市走強(qiáng)(qiang)、俄烏(wū)衝(chōng)突緩咊等事件，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，在歷(lì)史高位(wei)的金價不排(pai)除大幅迴撤。

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从(cong)中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算(suan)力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动(dong)智能汽车(che)渗透率增加。

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1、2、需(xu)求：国内方面纵观(guan)整个一季度，春节期间下游开(kai)工(gong)降至低位，基本符(fu)合市场预期(qi)，但春节(jie)后恢复高度(du)有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地(di)产施工逐渐(jian)进入淡季，管材和型(xing)材开工率(lv)在6月逐步下降。下半年预计(ji)整体(ti)表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对(dui)PVC需求的(de)带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期(qi)，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出(chu)口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出(chu)口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月(yue)底认证的再(zai)次(ci)延期，预计下半年出口表现依旧较(jiao)好(hao)。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需(xu)求增(zeng)速进一步反弹(dan)，预计(ji)半年报(bao)业绩同比(bi)增(zeng)速仍(reng)为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看(kan)，6月开始，外需(xu)和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回(hui)升的态势，可(ke)能反应了这(zhe)种(zhong)预期。