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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非(fei)銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度(du)總(zong)需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資(zi)金麵(mian)看，目前利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水(shui)平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年(nian)市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反(fan)饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)(tiao)件(jian)。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。

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在核心产品(pin)的(de)带动下(xia)，该(gai)公司股价从(cong)3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的(de)55元(yuan)/股附近。6月份(fen)，随着公(gong)司宣布泰(tai)它西普新(xin)适应症获批(pi)，用于治(zhi)疗重症(zheng)肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年(nian)6月(yue)，而(er)且该药获得(de)欧盟(meng)孤儿药资格认(ren)定后，受多(duo)个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元(yuan)/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、展望后市(shi)，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率(lv)会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：影(ying)響(xiǎng)港股走(zou)勢(shì)的(de)不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外(wai)部政筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)以(yi)及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可(ke)能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。