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1、下(xia)半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在(zai)于(yu)巴西(xi)增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)(xian)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于(yu)壓(yā)(ya)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘(gan)蔗(zhe)量(liang)的(de)預估(gu)在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之(zhi)間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部(bu)壓(ya)搾量在5.9-6億噸之間(jian)，産餹量(liang)預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)(ti)看受(shou)益 于(yu)甘蔗質量(liang)改善及製餹比維(wéi)(wei)持高位，巴西(xi)産量預計(jì)(ji)增幅在200萬(wan)噸左右，仍屬于(yu)高産年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産進(jin)度(du)、增産預期兌(dui)現情況(kuàng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓(huan)。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二(er)季度行业中观景气(qi)度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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