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截至2025年6月27日🍍👜😈🍍🍆，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500🤍、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)(guo)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一部分存入了他們(men)的(de) 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👿🥿🍎🍏、调仓周期以及对仓位的控制💖，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、资本市场方面🍅，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍌🧅🍋；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💋🤬💞。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍅，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑💓👝🍊，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🥻🥑，厂家端的去库难度恐将进一步增加🩲🩰。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍅🥕👄🌽🍓，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🌽，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🌽，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🥾🩰，需持续关注主产区的控产动向🧡🌽🥥🩱🍎。