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1、6月(yue)末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐(kong)对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场(chang)波动加大(da)。可关注7月(yue)下(xia)旬中央(yang)政治局会议与美联储议息(xi)会议(yi)存在释放利(li)好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投(tou)资推荐，也继续强(qiang)调成(cheng)长科技板(ban)块的回调(diao)风险。

2、行业配置层面🥔，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升😡🧡👠😻🥾。因此，相较于趋势跟随🥑🍆，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥻👝💌💓，等待胜率催化💋；同时，运用交易指标适度轮动💘🩰、规避过热风险。