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2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结(jie)束(shu)前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。商务部对(dui)此(ci)表示，中方坚决(jue)反(fan)对任何一方以牺(xi)牲中方利益为代(dai)价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝(jue)不接受，将坚决予以反制，维护自身(shen)正当(dang)权益。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙(yin)素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有(you)較(jiào)(jiao)大可能性突(tu)破(po)去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格(ge)，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥻💌🍌🍓，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍄😡💖。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👗🥻👞，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💖，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥔。

2、我们认为，多方面积(ji)极因素会(hui)在2026年至2027年叠加(jia)，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情(qing)距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面(mian)预期(qi)偏弱，结构性(xing)改(gai)善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面(mian)趋势的(de)投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至(zhi)三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。