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为了更真切地感受智能眼镜的魅力👜🥔🧡，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜店🤍🍍💓，一踏入店门👘🍉，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”。眼镜店销售人员介绍，这些智能眼镜都有适配的近视镜片，即便是没有配镜需求的消费者💝，也会乐于购买，只为亲身感受科技魅力🍌👞。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕🍒🍒👡😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓💓🧅，在科技、消费👞💔👛👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🩱👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🥦🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕🩳💘👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿👄🍅🌽，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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近期😈😠🍒，YU7大热、欧洲延缓停售油车💘💯，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💟💕🍏👗，他们表示，若中东紧张局势再度升级🩳👜🍋，原油价格可能会上涨🥬🧄🥭🧅，而与此同时🤍🧅🥻，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍊💓。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🌽🧄👙🍎😻，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🥑💗，两者的关系往往会转为负相关👄🍒。

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1、達(dá)利歐(ōu)建議(yì)，美國(guó)需要通過(guò)削(xue)減(jiǎn)支齣(chū)、增加稅(shuì)收咊(hé)降低利率等措(cuo)施，將(jiāng)(jiang)預(yù)算赤字從(cóng)佔(zhàn)GDP的6.5%降至3%。然而，他承(cheng)認(rèn)(ren)，執(zhi)行這(zhè)些解決(jué)方案可能會(huì)很睏(kùn)(kun)難(nán)，而且存在爭議(yi)。

2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松👚🤬，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结👗👛🥔，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响🥥💗🍄👡。此外💘👚🧄，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度🥒🥔🍅，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力🧡💋。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🥦🍄，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🩱💞💕，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台💔。