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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上半年，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%，但关税🍌🥕、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车。

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港股👞🩰。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡🍋🩲🍊💌。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🍊👚🍍🩱，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面👜🍋，AI叙事延续🍉；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💔🍈👜。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧡👛🥕🩲，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🎒，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💘🍋🩳，科技👠🥒、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋💓，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💓。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👞👙，央行于6月13日再度公告🍎💓💓🍇👘，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍆。央行继续通过逆回购🍌💕🥒、MLF🩳👡、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👚🍇🍎🥕，资金利率低位波动👙，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍆，7月资金面有望继续维持宽松👢🤬👝。

2、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)(ce)提振、電(diàn)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食品、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等(deng)零售延(yan)續較(jiào)高景氣(qì)，相(xiang)關(guān)領(lǐng)(ling)域盈利(li)有朢持續改善(shan)。