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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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自2023年下半年以来，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除了拟上市证券(quan)公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据(ju)显示，2023年初全面注册制实施后，沪(hu)深交易所共受理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有(you)4家银行(xing)撤回(hui)IPO申(shen)报，其中有多家称是基于“战略调(diao)整”。

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证监会(hui)表示，近日对南京越(yue)博动力系统(tong)股份有限公司（简称越博动力，已退市(shi)）涉嫌信息披露(lu)违法违规行为依法(fa)作(zuo)出行政处罚事先告知，除(chu)拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任(ren)人依法严惩外，还拟对两(liang)名配合造假主体一并(bing)严肃追责。

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5、地缘方(fang)面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来(lai)看，俄乌远没有预期当(dang)中的快速达成停(ting)火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的(de)制裁(cai)的(de)策略，在(zai)6月欧盟一(yi)度下调俄罗斯原油的最(zui)高上限价格至60美元/桶，不过整(zheng)体来看俄罗斯能(neng)源的供应和出口保持稳定，下半年预计(ji)仍将延续。从中(zhong)东来看，巴以问题继(ji)续扰动红海，原油(you)运输绕行已成为(wei)常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核(he)协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及(ji)出口将(jiang)面(mian)临不确(que)定(ding)性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲(chong)突中，伊(yi)朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍(reng)将处于弱势。这(zhe)仍是原油市场下半年面临的最大的(de)计价因素之一。

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1、卜(bo)祥(xiang)瑞表(biao)示，金融仲裁促进金融市场的健(jian)康发展，具有专业(ye)判断力、完善内控力、强大自策力和(he)广泛执(zhi)行力四大核(he)心优势。当前金融案件数量(liang)呈上升趋势，仲裁(cai)因其专业性和高效性成为解决金融纠纷的理想选择。广州(zhou)仲裁委员会(hui)于2011年在全国率先成立金融仲裁院，在金融仲裁领域(yu)持续深耕，抓住“南沙金(jin)融30条”政策机遇，发布《服务粤港澳大湾区金融争议解决的十(shi)条(tiao)举措》，以“服(fu)务为本”贯穿金融争议解决全(quan)周期，立(li)足用户需求、坚持用户导向，形成有力“组合拳”，促进快(kuai)速、高(gao)效、低成(cheng)本化解金融纠纷。未来，广州仲裁委员会将继(ji)续发挥数智仲裁优势为金融业提供定制化服务和数据产业支持，护航粤港澳大(da)湾区金融高水平开放和经济高质量发展，为中国和广东金融事业(ye)发展贡献力(li)量。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄🎒👚，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍊🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻🍓🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😻🧡👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍎，无风险利率持续下行👙🥻💖🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛👠😡👘。据估算😈🩰🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍊🍌💛，本轮增量资金的正反馈机制💯👘💕，不仅会对市场走势产生显著影响💞，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾👜🍋。这个逻辑之下👘🥥🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍🍌🩱，是重要的选股方向