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从“两重”建设的维度看，当下(xia)各(ge)方(fang)已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心(xin)谋划加强项目储(chu)备，抢抓机遇用足用好国家政策(ce)，高质量做好“两重”建设(she)各项工作，更多实物工作量加快(kuai)形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行(xing)使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份(fen)至5月份，基础设施(shi)投资同(tong)比增(zeng)长5.6%，增(zeng)速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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陈健玮：关(guan)注五个方面(mian)的投资(zi)机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药(yao)、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是消(xiao)费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮(chao)品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质(zhi)资产，或(huo)阶段性增配黄金类(lei)防御性资(zi)产；五是(shi)细分领域龙头价值重(zhong)估，不少(shao)港股的细分领域龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建议适度进行逆向布局。

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1、“总体情(qing)况(kuang)是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越(yue)浓，同时政(zheng)策的(de)不(bu)确定(ding)性也会(hui)带(dai)来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道(dao)，这种组合 “对于任何(he)想要规划未来几年的人来说都不是理想情况(kuang)”。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍆，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥔🍍🍍，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💛🎒。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥿👡，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💝🌽💗，从而引致美债收益率下行😠。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。