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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🤍🥝，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域👛。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍇、氟化工🌽😡💞🥑👡、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🍊🧡。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股(gu)均为标的指数成份股，仅作(zuo)展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。标的(de)指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不(bu)预(yu)示指数未来表(biao)现。基金管理人评估的本(ben)基金的(de)风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销(xiao)售机构(gou)为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主(zhu)决定(ding)的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文(wen)内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基(ji)金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人(ren)管理的其(qi)他基金的(de)业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金(jin)投资需谨慎。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍅😡👘🤍，融资资金有望延续净流入🥻👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😻🥥，7月资金面有望维持宽松🍇。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓🥝💔🥔🍇，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒，各类增量资金相对均衡😈🍈💋。资金供给端😻🩱，新发偏股基金规模继续扩大💌💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👢，融资资金净流入规模扩大👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💕🥻🧡💖，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💟😻🤍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏，结构上融资资金有望延续净流入。

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（2）供应来看🥝🧅，1-4 月锂矿进口小幅增长🍑👘，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🩱💯。

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2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🍊🍆🤍，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍋💓🩱，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍏👅👝，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍏💟💟🌽，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍑，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🧄🍋，运行区间或在 90-102🥿👝😈👙。