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近期A股科(ke)技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市(shi)场预期平息(xi)，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形成与(yu)一季(ji)度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通(tong)过科技(ji)股(gu)估(gu)值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受(shou)益于中长(zhang)期(qi)资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风(feng)险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股(gu)估值的抬升。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流(liu)动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股(gu)关(guan)注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例有望从当前的低(di)位(wei)逐步回升。