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ST新潮6月29日下午披露💟👘，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票👚，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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基金业协会最新数据显示(shi)，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理(li)只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿(yi)元和(he)减少844只，5月私募基(ji)金管理规模(mo)继续回升。

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螎(róng)(rong)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元(yuan)，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好(hao)整(zheng)體改善情形下，螎(rong)資資金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰。具体来说😠🍇💝🍌🍊，第一，从历史来看🥑，近十年7月市场风格相对均衡🍋，大盘风格略占优。第二💗💌🍏🍎，外部流动性方面👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏🍑，对短期市场或有扰动。第三👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡💋。第四🍎👄🥦🧅🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲😈🥝💌💞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、但是，市场真正能够有效突破(po)扭亏(kui)阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏(kui)阻力位进入牛(niu)市阶段(duan)II，往往是基本面(mian)的力量。重要的信号(hao)都是盈利增速转正(zheng)并加速改善。唯(wei)一一个例外(wai)是2015年，进入牛(niu)市阶段II完全是(shi)杠杆(gan)资金趋势(shi)的自我强化或者(zhe)正反馈。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍌。每五年周期的上行周期中👚👞🍏，时间从2.5~3年不等🍊🥾。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍄。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。