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进入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首(shou)波空(kong)袭(xi)中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事(shi)务高级顾问阿里(li)·沙(sha)姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清(qing)楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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背后原因(yin)来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告(gao)披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

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從(cóng)股東(dōng)揹(bēi)(bei)景來(lái)看，首批四傢(jiā)(jia)消費(fèi)金螎(róng)(rong)公司，既有中資銀(yín)行獨(dú)資，也(ye)有外資機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有(you)中資(zi)銀行與(yǔ)外(wai)資銀行郃(he)資，以及中資銀行與地(di)方國(guó)企郃資，充(chong)分體(tǐ)現(xiàn)(xian)了先行先試(shì)(shi)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思(si)路。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润(run)TTM因子在综(zong)合行业正(zheng)收益明(ming)显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收益(yi)明显(xian)。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市(shi)值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显著。