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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年(nian)的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預期值得關註(zhu)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设(she)下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平(ping)均铁水(shui)季节性下(xia)降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿(yi)吨区(qu)间(jian)，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有(you)明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限。而在(zai)四季度粗钢(gang)压减(jian) 1000-2000 万吨(dun)的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述(shu)，全球供应释放(fang)低于预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在(zai)低估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会。

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2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💓、放松监管的举措以及预期中的降息🧄。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🩳👜🩳，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验👗🍄。”