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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒，更优的策略是低位布局🍈🍒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙👝🎒，分别以25/3/20💘🥿💋、25/6/12为界👅🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤍、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍒🍊💖🍅💌、电池（固态电池主题）💛🩱🩰、电网设备、工业金属👝🩱🍌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💋🤬💗。胜率方向，结合估值👢、拥挤度位置🩱🤍👗🍋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝💛、国产算力链🩳💗🤬👜，以及近期明显涨价的存储😈、小金属。

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从目前基本面的趋势来看🍍，基本维持较为稳定的状态🥝💘，依然呈现**开支托底经济👅💝、消费出口相对强👛👿👿🩲、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👠💟👗。5月总需求增速进一步反弹👞🌽🍈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👚👜。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💓。但边际来看，6月开始😠🍆，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩰🥒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍎🍓🥬🥻，可能反应了这种预期🤬。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空(kong)缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将(jiang)受到密切关(guan)注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新(xin)动态，尤其是在7月9日这个(ge)特朗普设定的(de)关税暂停期限即将到(dao)来之(zhi)际。值得一提的是，由于独(du)立日假期，周四(si)(7月4日)将提前收盘，并将(jiang)在周五休市。

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1、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技(ji)：终(zhong)止重组事项(xiang)；亿(yi)纬锂能（**）：孙公(gong)司拟不超(chao)86.54亿元(yuan)在马来西亚投建新型(xing)储能电池项目；多家公司向香港联(lian)交所递交H股(gu)发行上市申请；珠(zhu)海中(zhong)富：终(zhong)止2024年度向特(te)定对象发行股票(piao)事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

2、WTI原油小幅低开0.3%🩱👝🍊，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开🍍🧄，其中道指期涨0.28%💖。