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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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