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机构分析认为(wei)，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人罗基・菲什曼(man)在周五的(de)一份报告中(zhong)写道：“衍生品市场尚未完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这(zhe)表明(ming) 4 月份的波动产生了合(he)理且持久的影响。波动率指数期(qi)货曲线已趋陡峭(qiao)，使得(de)曲(qu)线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里(li)都较为罕见的水平。”

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而(er)無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)(bao)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強(qiang)化投資者對(duì)(dui)權(quan)重指數及優(yōu)質股票(piao)自(zi)由(you)現金(jin)流改善的預(yù)期，進一步提(ti)陞(shēng)A股的(de)自由現金(jin)流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引(yin)力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下(xia)，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持(chi)力度。

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我们也可以通过基金季报的方式分(fen)析国内公募基金港股持仓的偏好与(yu)演变。截(jie)至(zhi)一季度末，内地主动偏股型基金港股(gu)持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新(xin)高。考(kao)虑(lv)到基金名称不带“港股”的投资比(bi)例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首(shou)页菜单“上证财(cai)讯”中查看。）

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