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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身(shen)全行业（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎(ying)接COP30气候大会，当地正在进行(xing)的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候(hou)变化(hua)大会（COP30）。

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“7月市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在(zai)業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。”招商(shang)證券指齣(chū)(chu)。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💯💌😠。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。