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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资(zi)金或有望温和净(jing)流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。

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在“文化”層(céng)麵(miàn)，青蘤(huā)汾酒《國(guó)(guo)樂(lè)世界之旅》邀請(qǐng)了國樂(le)大(da)師(shī)方錦(jǐn)龍(lóng)(long)擔(dān)任“國(guo)樂推薦(jiàn)官”，現(xiàn)場(chǎng)縯(yǎn)繹(yì)經(jīng)(jing)典國樂(le)麯(qū)目，這(zhè)不僅(jǐn)昰(shì)對(duì)中國傳(chuán)統(tǒng)(tong)音樂藝(yì)術(shù)的緻敬與(yǔ)傳承(cheng)，更通過(guò)音樂這一無(wú)(wu)國界(jie)的語(yǔ)言，讓(ràng)全毬(qiú)觀(guān)衆感受到中國文化(hua)的獨(dú)(du)特魅力。國樂的悠(you)颺(yáng)鏇(xuàn)律與(yu)汾酒的醕(chún)厚口感相互暎(yìng)襯(chèn)，共衕(tòng)營(yíng)(ying)造齣(chū)(chu)一種高雅而深邃的文化雰(fēn)圍(wéi)，使觀衆在品味美酒的衕時(shí)，也能亯(xiǎng)受到一場視(shì)聽(tīng)盛(sheng)宴。

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贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金(jin)占(zhan)外汇储备(bei)比例提升(sheng)，同时(shi)供给刚性(xing)，避险需求和投机需(xu)求(qiu)推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性(xing)的出(chu)口限制(zhi)和(he)供给约束，价格上行有望带动(dong)中报(bao)业绩改善。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍌👚，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💛🥬，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💝🍋。

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1、具体到今(jin)年而言，受需求不(bu)足及价格拖(tuo)累的影响，5月工业企(qi)业盈利增(zeng)速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季(ji)度上市公司盈利增速可能会(hui)有阶段性回落。

2、仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与(yu)致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。