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⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍏🥻🥥💟，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍈，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、海外供应端，上半(ban)年整体供应是(shi)不及预期的，一(yi)方面受到天(tian)气因(yin)素影响，另一(yi)方面海外新增产能项目进度整(zheng)体偏(pian)慢，1-5月进(jin)口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增(zeng)产，全球发运(yun)量继(ji)续增加，全(quan)年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山(shan)以稳产为主(zhu)，主(zhu)要关(guan)注(zhu)vale的产量增(zeng)量，预计下半年四大矿(kuang)山同比增(zeng)加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运(yun)情况将增加(jia)不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性(xing)，预计今年整体实际增量有限，更(geng)多增量(liang)在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进(jin)口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同(tong)比增加1000万(wan)吨。因为去年下半年产量(liang)较低，预计(ji)今年全年国(guo)产矿产量同比下降100万吨。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週(zhou)各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。