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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🩲🍇🍓，但是下半年的预期目前有所削弱👗，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、玻瓈(lí)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)現(xiàn)在的(de)下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)有扭轉，需要看到玻瓈(li)産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去化(hua)又需要見到全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成本仍(reng)有下行預(yù)期，成本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此(ci)去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)(tong)時産能去化后(hou)，價(jià)格可能經(jīng)(jing)歷(lì)(li)一段時(shi)間的快速反彈(dàn)，但昰(shi)隻要需求預期無(wú)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)盤(pán)麵價格(ge)可(ke)能仍舊受到壓(yā)製。

2、风格层面🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦👢，成长价值或相对均衡👛💕🍄😠。具体来说，第一👿，从历史来看💛😻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿🧡🥔🥬🥾。第二💔，外部流动性方面🍏👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌👙🥦，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化🍇😠💔。第四🩱👞👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👠💝，我们认为7月大盘风格相对占优👢，成长价值风格或相对均衡🥒👙。