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尽管中美经济周期处在不同的位置🤍，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性👄，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显😻，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🧅🩳。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🥦，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行😈，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍆、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍊，焦煤期货价格😠、焦炭期货价格均上行🍄🍋🧄🎒，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🥭、京唐港炼焦煤库存下行🍎。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業(ye)推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

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“当前或许是进行价值投资的良好(hao)时机，价值投资的本质在于选(xuan)择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年(nian)市(shi)场机(ji)会将(jiang)呈现(xian)‘哑铃型’结构，一端是以机(ji)器人为代表的科技股(gu)、成长股(gu)；另一端则是估值较低、分红率(lv)较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报(bao)的投资者青睐(lai)。”杨德龙如是(shi)说。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓😠👜💞🧄，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩳。相比今年3月的预测🍍🥔🍄👞，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👜👛👚👙，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👜💟。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年(nian)4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低(di)12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近(jin)200%，創(chuàng)下(xia)上市以來新高，公(gong)司總市值近175億(yì)(yi)元。