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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分🥑；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分😈，3）互联网板块包括腾讯💛、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手🩰🎒、网易🌽🤬🥕💛、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米💖、比亚迪🍎、中芯国际🍄🍎🥿、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子💝👿🍌💛🍍、瑞声科技与华虹半导体

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展望7月🍉🥭🥝💗🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🩳🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期💗👄🍒🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🎒。

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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人(ren)、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链(lian)的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成(cheng)电路(lu)产(chan)业链），以(yi)及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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2、在(zai)整體(tǐ)信用週期難(nán)以(yi)大幅脩(xiū)復(fù)(fu)，即(ji)整體(ti)經(jīng)濟(jì)或(huo)市場(chǎng)迴(huí)(hui)報(bào)有限的情(qing)況(kuàng)下，投資者更追求“迴(hui)報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴(hui)報，這(zhè)從(cóng)行(xing)業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬(ying)件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒(mei)體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊(kuai)，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務(wu)、公用(yong)事(shi)業(ye)則(zé)至少需要(yao)ROE維(wéi)持穩定，而ROE下(xia)行的闆塊如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色(se)也難以承擔(dān)。