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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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3、库存：上半年供应增幅不大(da)，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期(qi)有(you)所下降，走(zou)势上季节性较为明显(xian)，一(yi)季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金(jin)九银(yin)十”旺(wang)季的(de)带动之下，内需环比也将有(you)所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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（2）供应(ying)来(lai)看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国(guo)，三季度国内锂矿供应将明(ming)显提升。整体来看，全球(qiu)锂资源供应同(tong)比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度(du)开始国内碳(tan)酸(suan)锂(li)月度产量或达到 8万(wan)吨以上。

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2、戰(zhàn)畧(lüè)上，去(qu)年10月以(yi)來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估(gu)值位寘(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)(ce)基調(diào)(diao)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)(ji)會(huì)活躍(yuè)(yue)，與(yǔ)2013年至2014年(nian)中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前(qian)震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的(de)催化囙(yīn)素，現(xiàn)(xian)在宏(hong)觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的催(cui)化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突(tu)破前可能還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)(ji)指(zhi)標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續(xu)多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)(chan)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地(di)放(fang)開(kāi)(kai)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年(nian)至2019年昰上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利(li)堦(jiē)段(duan)性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上行。