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2025-08-15 21:50:28 作者：刘泽铠

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此外🍇👢，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👗。叠加环保🩲🥝💯💯、安监、减排等方面的监管要求的提升🌽，对化工行业供给侧迎来新的约束🧄🩲👞🍈🍋，推动行业格局的优化与高质量发展。

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2．需求端(duan)，关税(shui)干扰频出拖累全球(qiu)橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎(tai)厂高库存高开工低利润，终端走弱预(yu)期或(huo)向上传(chuan)导负反馈。大国间关税(shui)谈判、欧(ou)盟反倾销调查等(deng)事件尚未有定论，预计2025年(nian)橡胶需求增长幅度有限。

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1、6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥝🍉💞，鼓励商业银行💛、消费金融公司等在符合监管要求前提下💟，相互合作🧄👛、优势互补🥾，开发符合各类消费场景需求的金融产品💟🥥。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😈，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑🍅，TMT制造业同比增幅扩大🍋。结合工业企业盈利💟👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛🩱，半导体、光学光电子、消费电子🧄、运营商🌽🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿👝🥾；2）中游制造领域💝👛，部分领域景气度有所回暖🍍💋🥾💞，中报盈利或有改善，如汽车💗🤍👜👡、光伏👡🎒🥾🍋💟、自动化设备等；3）消费服务领域💖🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋、燃气🥭、电力👗😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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