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2025-08-16 17:32:32 作者：-我不是缺你不可

田希蒙：Wind数据显示🩳，截至6月27日💘，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍒👙💋👚，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💔😻🍏🍓，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍋👡，估值快速修复🥾，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😠🥿，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市(shi)场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以(yi)稳为(wei)主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但(dan)也(ye)需要动态关(guan)注后续(xu)出(chu)口回落的风险。供(gong)需基本面来(lai)看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供需持续收紧(jin)，需求端(duan)上半年(nian)总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车🥔🍌、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🍋💝😠💛。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🩲👿💌💋。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨👡，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求😠，因此🥾👿🍈💋😠，2025全年需求仍将处于同比下降状态💋。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍋👘🌽、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💕👿😠。通信🥔💝🧅💗、有色🍇👅👞🍍、非银🍅🍆😠、电子💖🩳🤍、军工领涨👞🥻💞。

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2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国(guo)家能源局发布《关于有序推动(dong)绿电直连发展有关事(shi)项的通知》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务水平全面(mian)打造现代化用电(dian)营商环境的意见(jian)》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进(jin)“三零三省”用电服务升级，打造办电(dian)便(bian)捷化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管(guan)协同化的用电新生态(tai)。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系(xi)统(tong)建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一(yi)方向试点，依托典型(xing)城市(shi)开展多方(fang)向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信(xin)息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革(ge)委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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