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結(jié)郃(hé)自(zi)上(shang)而下行業(yè)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起與(yǔ)定量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)(guo)，本(ben)期推薦(jiàn)關(guān)(guan)註電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🩰🧅。当前中国信用周期的核心困境在于🩰👘🍊，回报与成本倒挂的情况下🍋💌🥭，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍌🍌💝💕，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍉🍉，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍈🥕，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🩰🎒。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💯🥥💛，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🩳。从这个框架出发🧄🥔🍓，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升😈🧡🥒，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥾🥑🧡，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍇🍑👗👠。但另一方面🥦💘，市场之所以屡次冲高回落💔💟😠，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩💌。

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