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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季(ji)度总(zong)需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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第四，鼓励支持机构投资者积极参与(yu)北交所市场。大力推动(dong)中长期资金入市，鼓励中介机构加(jia)大北交所投研力度(du)，引导市场机构将资源向普(pu)惠金融服(fu)务倾斜(xie)，加大中小企业对接服务力(li)度。

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常青(qing)科技：公司首次公开(kai)发行股票募集资金投资项(xiang)目“特种聚合材料助剂(ji)及电子专用(yong)材料制造(zao)项目”（以下简称“募投项目(mu)”）已于(yu)2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过(guo)前期(qi)试生产，已完成(cheng)对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已(yi)于近日正式投(tou)产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、何涛：年(nian)轻白领(ling)，对智能和科技有向往的一批人。我之(zhi)前以为印尼就是缩小版的(de)中国，大家都要拼命搞(gao)钱、不舍得消费(fei)。其实不是，儒家文(wen)化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐，不(bu)储蓄，喜欢(huan)潮的东(dong)西。但本田的摩托(tuo)车更新特别小，一看满大街都是一个(ge)样(yang)子。竞争结构(gou)越单一，越(yue)有机会。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍄💕🧅🍍，时间从2.5~3年不等🍓。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💋🥻🥥😡，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。