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行业层面💟🍒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓👝🥑🥥，工业企业盈利数据💯💟💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝🍈💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😻🍎👿🤬🧡，半导体🥦、光学光电子🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地💖👄🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🤬🍏👅👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻🥻👄🍄💋，中报盈利或有改善👅🍏，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞💕💞、农副产品🍎💔、家电、家具🧅👝、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋💟；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善🍅👅😈🍋。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥻🧡🍍💗，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高👙🥑。6月末7月初🧡😠，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🍊🧅👿🍅。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👘，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🍑🩱。现将有关事项公告如下🥬🍍。

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市场在经历(li)了前期漫长的下跌后，能(neng)够(gou)逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政(zheng)策和经济政策。

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2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发(fa)生在一季(ji)度，主要(yao)是春节(jie)后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮(lun)积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积(ji)极稳市(shi)场，恒(heng)生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。