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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中(zhong)证1000指(zhi)数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资💘😈、科技企业并购贷款等相关试点💯，不断探索科技金融发展的新路径😈😻。养老金融大有可为🥿💕，2035年银发经济规模有望达到30万亿🥦。支持外资机构在理财投资、资产配置👡、保险规划等方面加大布局🥬🧡。银行保险领域限制性措施已基本取消💔🥥💝🤬，探索在更宽领域🍄🎒💗👠、更大幅度上加大开放力度😻🥑💟🥥。

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相比2014年底和2019年初🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍓🥑，并且中国央行同步宽松👢😈💟，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠💖。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜👡🍒，红利也开始滞涨💘👄🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍍🥦🥭。近期，YU7大热👙😡💕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍🍒🥾🥭👗，以及AI智能化领域的追赶🤬🧅👗。三季度A股科技企业IPO重启🩰，科技领域产品催化频出👅🥻💛🌽，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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行业(ye)配置上，适度(du)均衡(heng)配(pei)置，建议关注：有色金(jin)属、军工、AI算力(li)、AI应用(yong)等。主题方面，建(jian)议(yi)关注：固(gu)态电池、稳定(ding)币、自主可控等。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🍋🌽，融资资金🍍、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👄，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔🥻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩲，ETF净赎回规模收窄🌽🩱🍎；市场风险偏好有所改善💝🩲👅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🌽🧄，再融资规模持平前期💘🌽，资金需求规模低位稳定💔。展望2025年7月🧅👗👛🍈👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩰😡🍈，行业类ETF也有望继续活跃。

2、在行(xing)業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文(wen)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年(nian)至2024年，全(quan)毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)(fu)郃(hé)年增長(zhang)率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能(neng)座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技(ji)術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)提陞。預(yù)期全毬(qiu)智能(neng)座艙(cang)解決方(fang)案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年(nian)增長率將約(yuē)爲18.9%。