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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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潘基文：中國(guó)在推動(dòng)綠(lǜ)色能源方麵(miàn)取得了令人矚目的進(jìn)展，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)在國內(nèi)(nei)還(hái)昰國際(jì)上。中國目前在太陽(yáng)(yang)能、風(fēng)能咊(hé)電(diàn)動(dong)車(chē)製造方麵居(ju)于世界領(lǐng)先地位。2024年，中國的清潔(jié)能源增長(zhǎng)首次開(kāi)(kai)始取代對(duì)(dui)化石燃料的依顂(lài)，這(zhè)(zhe)昰一箇(gè)值得肎(kěn)定(ding)的重要裏(lǐ)程碑(bei)。

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1、資源部(bu)長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中(zhong)錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及(ji)銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)(ji)增加，在一定程度上觝(dǐ)(di)消(xiao)了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”

2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。