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油脂市场中，棕(zong)榈油产地仍有库存压力(li)，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注(zhu)生柴政(zheng)策，重点关注美国和(he)印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗(lang)，印尼生(sheng)柴执行(xing)情况等。其(qi)次(ci)，关注出口格局。三季度豆(dou)油出(chu)口(kou)潜力下降，棕(zong)榈(lv)油(you)出口量(liang)增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油(you)产地压力提前消化，这将决定油脂(zhi)下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油(you)的四季度(du)供应存在(zai)不确定性预期，最终能否(fou)如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱。具体来说，第一🌽🎒👡🥿，从历史来看🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤬🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛👜👿👗👡，对短期市场或有扰动。第三💌🍌🍓💌🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌👞🍎🥬，市场风险偏好整体回暖🍎🥻💘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬，成长价值风格或相对均衡。