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行业层面，展望7月份🍏💞👝🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯🩳💯，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🥭🍊🍉，半导体🍎💋💝、光学光电子🍏🥝🥬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👙💝😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎🍎🍊🩳🍆，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥬🥕🤬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍌🥑🥦😻👜、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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4、国家统(tong)计局公布数据显(xian)示，2025年一季度，生猪出栏19476万(wan)头，较(jiao)去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%。从公布的数据(ju)来看，一季度出(chu)栏量环(huan)比增加(jia)，市场(chang)供给压力是猪价弱势的主要原因。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描(miao)述不作爲任何(he)形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)(biao)筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何(he)基金(jin)的持倉(cāng)信(xin)息咊(hé)交易動(dong)曏(xiǎng)。基金(jin)筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的(de)投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)(lun)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何(he)觀(guān)點(diǎn)、分(fen)析及(ji)預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)錶現(xian)，基金筦理人(ren)筦理的其他基金的業績竝不構(gou)成(cheng)基金業績錶現的(de)保證，基金(jin)投資鬚謹(jǐn)慎。

2、海外供应端💋👚🧄💗👞，上半年整体供应是不及预期的🥿，一方面受到天气因素影响👠👝🍍，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢💛，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨👅🥝🍎🤍👛。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加🍄💯🥑🥦，全年供应端呈现前低后高的态势👘💘🍑，其中四大矿山以稳产为主👡，主要关注vale的产量增量👜，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍎😻🥬😡，预计今年整体实际增量有限🍄🍎👝，更多增量在明年体现🥿👠，关注铁桥项目🍈👿🩰、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加👛🍍🌽👚👙，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🧅💘👜。