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具体来看😻，饮料乳品受益于旺季消费回暖👿，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍋🥒🧅💕，5月乳制品产量同比增幅扩大💕🩲，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍆，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👛🥿🍈🍓，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩱🥝💟，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍉，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💛👗🎒，智能卫浴💓🍉💝👄、定制衣柜等需求明显修复🍈🩳，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💕🤍💕。但需要关注家电🌽💛、家具出口在关税频繁调整👝、外需放缓之下或有承压🥬🍓，对业绩形成一定拖累👝。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍇🍍🍆👚🍒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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在其他三家央行中🍒🥔，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期💔👄🥬。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变🥬🥬👢。韩国央行也坚持谨慎行事。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👢。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🥒🍆、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况💝👘👠。策略方面，当前未出现明显利多信号🥝🥔，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。

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1、噹(dāng)(dang)前(qian)國(guó)證(zheng)2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有(you)所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)(chang)資金積(jī)極(jí)流入(ru)，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相(xiang)對(duì)較小。

2、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如(ru)虹，截至6月26日，銀(yin)行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)(lei)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上(shang)證指數、滬(hù)深300分(fen)彆(biè)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。