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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期(qi)报告中反复(fu)强调这一(yi)点(dian)：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位(wei)高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续脉冲行情的延(yan)续(xu)性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💘🍆。本次交易尚处于筹划阶段🍇💗🍉🩰，福可喜玛的估值尚未最终确定🍌🥿🧅，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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2、減(jiǎn)值(zhi)損(sǔn)失的計(jì)提(ti)與(yǔ)長(zhǎng)(zhang)城華(huá)西銀(yín)行信貸(dài)資産(chǎn)質量的(de)變(biàn)(bian)化不無(wú)(wu)關(guān)係(xì)。長江商報(bào)記(jì)者還(hái)註意到，在過(guò)去(qu)的數(shù)(shu)年內(nèi)(nei)，長城華西銀行加大(da)風(fēng)險(xiǎn)化(hua)解力度，信貸資産質量(liang)得到明顯(xiǎn)優(yōu)化(hua)。但2024年，該(gāi)(gai)行不良率再次反彈(dàn)，重返2%以上的(de)高位。