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🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁(ci)、贵金属(shu)、工(gong)程机械、摩托(tuo)车(che)、农化制(zhi)品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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